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西部超導股票分析:立于高端鈦合金,新材料領航者

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-07-09
報告摘要:高端鈦合金材料:支柱性主營業務,行業地位突出。公司目前以高端鈦合金材料的研發、生產和銷售為支柱性主營業務,是我國航空用鈦合金材料的主要研發生產基地,也是我國新型戰機和大飛機用鈦合金材料的主要供應商。(1)下游軍用機數量增長同時民用領域國產機型前景佳,單架飛機鈦合金用量也逐步上升。(2)公司科研實力后勢強勁。近年來,公司不斷涌現新的研發項目,并受到政府的大力扶持和補助。
低溫超導材料:國內超導行業先行者,科研創新促發展。西部超導是目前國內唯一實現超導線材商業化生產的企業,也是全球主要的鈮鈦鑄錠、超導線材生產及超導磁體制造全流程企業。公司不僅承擔起中國聚變工程實驗堆項目超導材料供應任務,而且積極開拓磁共振成像儀業務和發展磁控直拉單晶硅技術,拓寬公司超導產品發展空間。
高性能高溫合金材料:多年儲備積累,實現產業鏈延伸。公司作為國內高性能高溫合金材料的新興供應商之一,陸續承擔了國內重點國防裝備用多個高溫合金材料的研制任務。本次公司在科創板的募資主要用途再次對準高溫合金項目。
盈利預測與估值
預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為1.45、1.66、1.89億元;EPS分別為0.33、0.38、0.43。采用可比公司估值法以及考慮新三板時期公司估值情況,我們認為合理估值區間為(30,41),對應市值區間為(43.69,59.70)億元,定價區間(9,14)元/股。
風險提示:產品下游應用不及預期、公司產品毛利率下降、客戶集中度較高、軍工應用政策變動風險等。
 
 

 
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